2009年全球车市回顾与2010年展望

2020-06-04 4686

资料
ARTC彙整(2009/12)
上图 2000-2009年全球车辆市场销售量及成长率分析

一、前言
2009年金融风暴持续冲击全球车市,各国销售不如预期,厂商裁员倒闭风潮接踵而至,多数国家市场销售在上半年呈现严重衰退,各国政府纷纷端出产业振兴政策力挽狂澜,时至2009年第3季,国际货币基金宣布全球经济复甦,最快在2009年第4季或2010年第1季就可看到,也为萎靡的车市注入一剂强心针;在政策激励及经济复甦的利多加持之下,多数主要国家表现渐入佳境,预估2009年全球销量将达6,000万辆,较2008年同期下降6.1%,衰退幅度较同期减缓,逐渐步出销售低谷,如上图所示。


二、全球主要区域市场发展回顾
延续2008年金融风暴影响遍及全球车市,2009年仍冲击全球汽车市场,全球大多数国家在2009年的汽车销售量均呈现较2008年衰退的现象,其中又以已开发国家的美国衰退最为严重,2009年美国汽车销售量达1,043万辆,较2008年下降282万辆;欧洲(乘用车)市场,截至2009年11月累计销售量达1,340万辆,较2008年小幅下滑39万辆;日本市场,截至11月累计销售量达423万辆,较2008年下滑53万辆。值得一提的是,2009年虽然亚洲新兴国家亦受到经济不景气的影响,但中国年度销量却一举超越美国,达1,364万辆,较2008年大幅增加426万辆,成为全球车市一哥,如图1.2所示,并针对各主要国家及地区市场之发展分析如下。

2009年全球车市回顾与2010年展望
图1.2 全球主要国家及地区2009年车辆销售数量分析


1.美国
在金融海啸的侵袭之下,美国经济开始走向衰退,2009年更加重了对原本就萎靡不振车市的冲击,且不论美系、欧系或是日系车厂在美国市场中均难以倖免此一衰退趋势,2009年美国两大汽车巨头Chrysler和GM,先后于4月30日和6月1日申请破产保护,美国汽车业步入历史的低谷,市场如此不振,美国政府推出「以旧换新补贴政策」试图力挽狂澜,但仍无法带动市场之买气,据统计,美国2009年汽车销售量为1,043万辆,相较于2007年同期衰退达17.2%。


2.欧洲
根据欧洲汽车製造商协会(European Automobile Manufacturers' Association,ACEA)的统计,2009年1-11月欧洲地区累计新车销售数量达1,340万辆,较2008年衰退2.8%,但衰退幅度已较2008年缩小。


在欧洲多数国家中,仅有法国、德国、奥地利、捷克及斯洛伐克等国家尚能维持成长的趋势。而在已开发国家当中,实体经济稳健的德、法两国因其政府提出购车补助,如法国补助1,000欧元鼓励民众淘汰10年以上旧车购买低污染新车补贴;德国提出购车补助2,500欧元,总金额15亿欧元方案。因而促使1-11月乘用车销售量在景气不明朗之情形下,依然能保持平稳成长;此外,义大利则提供总额12亿欧元,分别包含1,500欧元及500欧元补助购买低污染节能汽机车,也使得1-11月整体车辆市场,仅有约1.4%的微幅衰退;严重依赖资本输出和金融业的英国,1-11 月则呈现8.8%的衰退幅度;另外包括西班牙、比利时、荷兰等国也有12.5~23%不等的衰退幅度;而面临国家破产问题的冰岛,则是持续大幅衰退78.6%。另一方面,欧盟新成员国大多数呈现大幅衰退,对销售量贡献最大的是斯洛伐克、捷克以及波兰,分别成长10.7、10.1%以及0.5%。


3.中国
中国市场在2009年初汽车下乡等多项政策有效激励下,汽车销量持续往上走高,屡创新高,并在2009年第一季起首度超越美国,成为全球车市霸主,此股中国趋势从年初延烧到年底,总计2009年的销量达1,364万辆,并以303万辆的差距,远远甩掉第2名的美国,坐稳全球第一大。


4.日本
回顾日本2009年车市表现,1-11月累积销量423万辆,较2008年同期下降11.2%。而日本政府去年度实施补贴环保车辆措施奏效,使得油电混合汽车的销售大幅成长,2009年1-9月份销量达22.3万辆,较2008年同期大幅成长172%。


5.台湾
2009年台湾车市的表现可以说是倒吃甘蔗的一年,年初在景气不明朗态势下,消费者购车明显出现停滞,因而迫使政府推出新车货物税减免3万元之优惠补助,年中以后,果然货物税补贴政策奏效,厂商订单满手,跟年初惨淡经营的现况截然不同,根据车辆公会统计,2009年销量达29.4万辆,年增率28.3%,车市强力复甦,顺利摆脱2008年阴霾。

 

年度2000200120022003200420052006200720082009国产车销售台数356,546291,307345,211357,285422,410444,470302,076186,750268,197234,018年增率-1.80%-17.84%18.50%3.50%18.23%5.22%-32.03%-30.37%-11.22%25.3%佔有率84.82%83.85%86.5486.32%87.22%86.37%84.70%81.37%84.04%79.4%进口车销售台数63,91856,11353,67156,62961,88270,15754,69542,74550,93760,405年增率5.70%-12.06%-4.35%5.51%9.28%13.37%-22.03%-16.08%-6.87%41.3%佔有率15.18%16.15%13.46%13.68%12.78%13.63%15.30%18.63%15.96%20.6%合计销售台数420,464347,420398,882413,914484,292514,627356,771229,495319,134294,423年增率-0.73%-17.35%14.81%3.77%17.00%6.26%-30.67%-28.09%-10.55%28.3%表1.1 历年台湾汽车市场销售量统计


 

2009年国内货物税减免政策成功地带动整体销售,因而使得主要品牌销售皆大幅成长,相较于2008年,整体市场排名依然不变,前五大排名依序为和泰丰田(Toyota&Lexus)、中华三菱(Mitsubishi)、裕隆日产(Nissan)、台湾本田(Honda)、福特六和(Ford)以及台湾马自达(Mazda)。和泰丰田握有市佔率将近4成的市场,与第二名的中华三菱有近7万台的市场差距,稳居宝座,年销售量达111,695辆,市佔率较2008年提升了3.3%;中华三菱销售量达45,943辆,市佔率则略为下滑0.3%;裕隆日产销售量达33,414辆,市佔率略为上升了0.4%;而Ford的排名自2007年被Honda超越后迄今仍无法超越台湾本田,销售量达17,923辆,但市佔率较2008年成长了0.6%,如表1.2 所示。

 

排名品牌销售量去年同期比市佔率1和泰丰田(Toyota & Lexus)111,695140.7%37.9%2中华三菱(Mitsubishi)45,943126.0%15.6%3裕隆日产(Nissan&Infiniti)33,414133.2%11.3%4台湾本田(Honda)25,628128.0%8.7%5福特六和(Ford)17,923142.1%6.1%6台湾马自达(Mazda)12,066122.4%4.1%总市场294,423128.3% 表1.2 2009年台湾汽车市场主要品牌销售量及市佔率分析(国产+进口)


三、 全球主要车厂及零组件厂发展回顾
回顾2009年全球主要车厂的表现,Chrysler、GM于2009年4月及6月申请破产保护后,构成了品牌重整及集团收购的新发展态势。通用汽车在重整后拆成新通用和旧通用,新通用将留下4个品牌,包括Chevrolet、GMC、Buick以及Cadillac。剩余4个品牌,则打入旧通用,Pontiac品牌已决定收掉,Hummer、Saab及Saturn等品牌将被出售求现,而中国北京汽车已出资4.2亿美元溢注Koenigsegg收购了Saab;加拿大的汽车零件製造商Magna与俄国Sberbank银行,则取得Opel与Vauxhall两品牌达55%的股权。


Chrysler集团则与义大利飞雅特汽车集团(Fiat)于2009年6月达成资产收购协议,旗下Jeep品牌则併入Nissan-Renault集团;而Ford集团旗下Jaguar及LandRover品牌,则出售给印度TATA汽车集团,Volvo则被中国吉利汽车所收购,2009年美国三大车厂品牌异动一览,如下图所示。

 

2009年全球车市回顾与2010年展望 

回顾2009年全球汽车零组件厂商,面临了严峻的市场考验,市场的寒冬未出现终止。从2008年底GM供应商Cadence及美国塑胶件供应商Key Plastics寻求破产保护后开始,于2009年更是相继出现如此现况,1月加拿大塑胶零组件供应商Craaytech、美国压铸件供应商Contech、德国零组件供应商Stankiewicz宣告破产保护;2月澳洲自动变速器公司DSI进入破产保护,之后被中国吉利汽车收购;3月加拿大Visteon英国子公司及瑞典汽车塑胶零组件製造商Plastal宣布破产,Toyota供应商日本高周波进行破产清算;4月美国Noble International申请破产保护;5月美国Mark IV、Hayes Lemmerz、铝铸件供应商Ward以及特种钢和粉末供应商Crucible申请破产保护;6月Visteon美国厂申请破产保护;7月全球第2大汽车座椅製造商Lear申请破产。如表1.3 所示。

 

2009年全球车市回顾与2010年展望 

四、2010年全球汽车市场展望
(一)国际环境有利车市复甦,高油价是隐忧
对于各车厂而言,目前最担心的莫过于国际经济何时复甦,消费者信心何时信心提振,带动汽车购买,触发销售提昇,根据美国联邦準备理事会于2009年9月初所公布之会议纪录,表明经济衰退将于8月份结束,下半年美国经济重新转回成长;国际货币基金主席卡恩(Dominique Strauss-Kahn)也于2009年9月初表示儘管全球经济仍身陷危机,不过已经见到隧道的终点,全球经济复甦可能比预期提前一季,2009年第四季或2010年第一季就可看到,IMF并上修2010年经济成长率的预测,预估全球经济成长将逼近3%,此现况似乎也暗示,全球经济衰退已达尾声,经济复甦将提振消费信心,进一步带动车市止跌回稳。


2009年年初迄今,国际原油在全球经济不振之情势下,受到了同步下挫之影响,2008年底美国FED政府开始採用宽鬆货币政策,使得国际热钱不断从各国银行流出,拥入全球股汇市市场,商品市场价格也开始出现大幅度之弹升,从2009年1月36.51美元,至,纽约轻原油已来到83.43元附近,涨幅已经超过1倍以上,如图1.4所示。展望油价趋势,由于全球经济成长未出现整体性明显复甦,经济衰退影响较严重的已开发国家,短期仍将持续宽鬆货币政策,故推估油价整体趋势仍将维持在高档,高油价时代再度来临,也是车市能否维持上扬力道的重要观查指标之一。

(二) 低碳概念汽车将纵横车市
联合国哥本哈根会议甫于2009年底结束,此次会议各国并无产生具体且实质的减碳目标细节,而把这个重要的减碳目标细节留待各国未来自行提出的行动计画中。其中正面结果包括将二大排碳国-美国与中国拉进2°C的目标範围;同时也让全球主要经济体于气候暖化上达成共识,未来地球暖化程度理想上不得超过2°C;已开发国家于2020年以前,每年将筹资1,000亿美元以资助贫穷国家减缓或适应气候变化等。


姑且不论哥本哈根会议最终并无达成实际减碳细节,但预料此次会议后,各国在未来的减碳行动计画上,有关低碳科技势必会成为各政府未来发展重点,例如包括美国、中国、欧洲、印度、韩国、澳洲与巴西等皆有重大的替代能源投资计画。而对于改善温室气体排放具有显着效果的低碳节能汽车产业也将快速发展,由于预期今年油价仍将维持在高档,加上国际车厂陆续推出低碳省油车型,因此,民众对于购买这类汽车的比重将会逐渐提升,预期低碳省油车将会成为今年带动车市成长的主力。

 
(三) 中国汽车优惠政策确定延续,2010年持续成长可期
中国国务院于2009年底宣布三项汽车优惠政策延长至2010 年底或提高补贴额度:(1)汽车下乡政策延长实施至2010 年底,已纳入汽车下乡补贴管道的摩托车下乡政策执行到2013 年1 月31 日;(2)汽车以旧换新的单车补贴金额标準提高到5000 元至1.8 万元;(3)将减徵1.6 L及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至2010 年底,税率由2009年5%提高到7.5%。


在这些优惠政策中,可看出官方对所得相对较低的农民补贴程度较大,2009 年汽车下乡对农民购买1.3L 以下微型客车,一次性补贴10%,结果带动微型客车较2008年同期成长 77%,该政策确定延长至2010 年底,预料2010 年微型车仍可保持快速成长,也将带动年度销量表现。


而汽车以旧换新政策的部分,截至去年6月推出迄10月为止,整体效益并不大,主要是因为二手车市场旧车售价远高于2009 年报废的补贴费用3,000-6,000 元人民币,一般民众报废的换车意愿不高,现阶段官方将2010 年补贴费用提高至5,000-18,000元人民币,预计将有助于提高民众报废旧车、添购新车的意愿。


至于2009 年成效最大的1.6L 以下汽车购置税减半政策,虽然2010年税率略提高至7.5%,儘管每辆车税金将增加1000-2000人民币,不过仍比优惠前的10%的税率还低,对添购新车的意愿负面影响应该有限,对于汽车销售量影响仍属于正面。此外,中国汽车普及率相较于欧美等国仍偏低,中国每千人还只有40人有车(美国600辆/千人,全球平均139辆/千人),加上民众财富快速累积,基本需求处于快速成长期,因此,中国政府对汽车产业採取的优惠政策将激励产业持续成长。



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